Goldman Sachs через аффилированные структуры стал владельцем более 8,5% акций "Детского мира" — формально, это самый большой пакет.

Однако из раскрытия информации нельзя сделать вывод, какой долей своего пакета GS владеет как номинальный держатель в связи с недавней сделкой.

«Детский мир» сообщил 15 сентября, что доля Goldman Sachs Group в компании выросла до 8,55% с 4,53%, в том числе GS International — до 5,56% с 2,61%. Основания сделок — «заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями».

В цепочке владения есть ряд структур, включая Goldman Sachs Asset Management.

Сделки прошли 4 сентября — после SPO «Детского мира».

Также крупнейшим акционером может быть Capital Group: до последнего SPO ее фонды владели 5,64% компании, при этом в предпоследнем размещении они участвовали.
Размер доли Capital после финального SPO пока не раскрывался.

источник

АФК «Система» сообщает о полном выходе из ПАО «Детский мир».

АФК «Система» продала весь принадлежавший ей пакет акций, составлявший 20,38% акционерного капитала ПАО «Детский мир».

сообщение

генеральный со-директор Российско-китайского инвестиционного фонда РКИФ Кирилл Дмитриев:

«Размещение акций „Детского мира“ в очередной раз стало знаковым событием – спрос в несколько раз превысил предложение, более 55% книги заявок было подписано ведущими международными фондами из Европы, Америки и Азии»

«Большой объем заявок со стороны иностранных инвесторов подтверждает их интерес к растущему бизнесу „Детского мира“ и российскому рынку в целом. РФПИ продолжит эффективно взаимодействовать с „Детским миром“ на новом для компании этапе развития»

президент и генеральный со-директор РКИФ Бин Ху:

«РКИФ гордится тем, что является частью такой истории успеха, как „Детский мир“. Основываясь на нашем опыте, мы считаем, что российские отрасли, ориентированные на потребителя, и компании с сильным менеджментом, четкой стратегией роста и эффективной ее реализацией привлекают повышенное внимание китайских инвесторов»

источник

ПАО АФК «Система» объявляет об успешном завершении, совместно с РКИФ предложения акций компании «Детский мир».

Размер Предложения составляет 184 750 001 существующих акций «Детского мира», что соответствует 25,00% акционерного капитала Компании плюс 1 акция, что составляет весь пакет акций Компании, принадлежащий Продающим акционерам.

• Акции будут проданы по цене 112 руб. за акцию.
• Перед завершением Предложения доля АФК «Система» в акционерном капитале «Детского мира» составляет 20,38%, РКИФ – 4,62%.
• По завершении Предложения Продающие акционеры полностью прекратят участие в акционерном капитале Компании.  
• По результатам Предложения Продающие акционеры получат около 20 692 000 112 руб., в том числе АФК «Система» — 16 870 697 872 руб.
• Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «

( Читать дальше )

«Система» сдает игрушки. АФК и РКИФ выходят из капитала «Детского мира»

Основные владельцы крупнейшего продавца детских товаров в России «Детский мир» АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) выходят из капитала компании. Стороны предложили инвесторам выкупить 25% сети, которые стоят на бирже более 20 млрд руб. Момент для продажи подходящий: «Детский мир» показал хорошие результаты, несмотря на пандемию COVID-19, указывают аналитики.

https://www.kommersant.ru/doc/4475475

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/09/01/838464-vihodyat-iz-kapitala-detskogo-mira

 

Меркель ответила на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на угрозы санкций США из-за строительства газопровода «Северный поток-2», пишут «РИА Новости» со ссылкой на телеканал MDR. По словам Меркель, этот проект будет достроен. «Правительство ФРГ намерено достроить газопровод «Северный поток — 2», несмотря на противодействия США», — заявила канцлер. Во время визита в город Штральзунд Меркель отметила, что угрозы трех американских сенаторов касательно порта Засниц-Мукран незаконны.

( Читать дальше )

источник в финансовых кругах рассказывает:

«Книга заявок переподписана и продолжает расти»

Ранее сообщалось, что АФК «Система» и РКИФ продают до 184,75 миллиона акций «Детского мира» через процедуру ускоренного формирования книги заявок.

источник

ПАО АФК «Система» объявляет о предложении  совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом приблизительно 184 750 001 существующих акций компании «Детский мир».

• Акции в рамках Предложения будут продаваться (i) за пределами США в соответствии с Положением S закона США «О ценных бумагах» 1933 г. в действующей редакции (далее — «Закон о ценных бумагах») и (ii) на территории США определенным квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с определениями и требованиями Правила 144A Закона о ценных бумагах.
• Предлагаться будут только уже эмитированные акции Компании, принадлежащие АФК «Система» напрямую и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited (далее совместно – «Продающие акционеры»).
• Предложение акций будет осуществляться через процедуру ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена сразу после настоящего объявления и может завершиться в любое время без предварительного уведомления. Количество предлагаемых акций и их цена для целей Предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты Предложения будут объявлены в кратчайшие сроки.
• В рамках Предложения АФК «Система» и РКИФ намерены полностью реализовать свои доли в акционерном капитале Компании.  

( Читать дальше )

В августе Компания продолжает демонстрировать высокий темп роста общих продаж: объем неаудированной выручки Группы увеличился на 15,1% год к году.
Компании удалось увеличить темп роста сопоставимых продаж магазинов (LFL) сети «Детский мир» до 7,5% год к году по сравнению с 2,5% в первом полугодии 2020 года.
Ключевым драйвером роста общих продаж стали товары школьного сезона.
Объем общих продаж школьных товаров вырос на 23,6% год к году. 

Объем товарооборота интернет-магазина и мобильного приложения «Детского мира» в августе увеличился в 2,6 раза год к году.

сообщение

финансовый директор группы Детский мир Анна Гарманова:

Ранее в марте компания прогнозировала CAPEX на уровне 2,3 миллиарда рублей.

«Если мы говорим про CAPEX на этот год, наш прогноз — где-то 2,5 миллиарда рублей. Если мы говорим CAPEX следующего года, то, наверное, на открытие магазинов, maintenance (поддержание — ред.), я имею в виду самих магазинов „Детского мира“ maintenance — это около 2 миллиардов рублей. Открытие каждого магазина „Зоозавр“ или „Детмир ПВЗ“ нам обходится 3-4 миллиона рублей, то есть это незначительная сумма. В следующем году мы планируем открыть один-два региональных склада, это еще по 100 миллионов рублей и плюс IT, эти суммы не должны быть существенными»


«По нашей оценке, среднегодовой capex будет составлять где-то в пределах 5-6 миллиардов рублей в год, это максимум»

источник
источник

гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова.

«В части новых цифровых сервисов наша цель — запуск не менее двух цифровых сервисов в среднесрочной перспективе. Мы считаем, что это правильный и своевременный шаг в сторону экосистемы»

«Ключевые направления для развития цифровых сервисов мы для себя сформулировали, в первую очередь, в следующих услугах — это здоровье, образование, контент как развлекательный, так и обучающий, сопутствующие сервисы такие, как поиск нянь, уборка и так далее, и, конечно, подписочные сервисы. Подписочные сервисы у нас стартуют уже в конце этого года»

«С точки зрения компании мы видим возможности для диверсификации бизнеса, для удержания и наращивания целевой аудитории, увеличения частоты покупок, увеличения жизненного цикла покупателя. Как результат, мы хотим сфокусироваться на выстраивании длительных и доверительных отношений с нашими покупателями»

( Читать дальше )